Par où commencer pour créer sa première automatisation ?

Votre première automatisation en 5 étapes

Se lancer dans l'automatisation peut sembler intimidant. Pourtant, une première automatisation réussie se construit en quelques heures — même sans aucune expérience technique préalable. Voici la méthode.

Étape 1 : Identifier le bon cas d'usage

Le bon premier projet est une tâche qui cumule ces 4 caractéristiques :

• Répétitive : vous la faites au moins 3 fois par semaine
• Simple : pas plus de 5 étapes
• Stable : le processus ne change pas souvent
• Douloureuse : vous l'avez en tête parce qu'elle prend du temps ou génère des oublis

Exemples parfaits pour commencer : "Quand quelqu'un remplit mon formulaire de contact → créer une fiche dans mon CRM" ou "Quand je reçois un email avec 'Commande' dans le sujet → créer une tâche dans Monday.com".

Étape 2 : Découper en schéma Trigger → Action(s)

Dessinez votre workflow sur papier avant de toucher Make :

• ⚡ Déclencheur : qu'est-ce qui lance l'automatisation ? (un formulaire, un email, une heure, un webhook)
• 🔄 Filtre(s) (optionnel) : dans quel cas déclenche-t-on ? (seulement si le montant > 100€, seulement si le pays = France)
• ✅ Action(s) : que doit-il se passer ? (créer contact, envoyer email, créer tâche)

Étape 3 : Créer son compte Make et construire le scénario

1. Créez un compte Make gratuit sur make.com
2. Cliquez sur "Create a new scenario"
3. Ajoutez le premier module (votre déclencheur)
4. Connectez votre application via OAuth ou clé API
5. Ajoutez les modules d'action en chaîne
6. Mappez les variables : dites à Make quelles données du déclencheur vont dans quels champs de l'action

Étape 4 : Tester avec de fausses données

• Cliquez sur "Run once" pour un test manuel
• Vérifiez que chaque module s'exécute correctement (icône verte)
• Vérifiez que les données arrivent bien dans l'application de destination
• Testez plusieurs cas : données complètes, données manquantes, cas limites

Étape 5 : Activer et surveiller

• Activez le scénario (bouton en bas à gauche)
• Regardez les premières exécutions réelles dans l'historique
• Activez les alertes email pour les erreurs
• Vérifiez le résultat dans l'application de destination

Idées de premières automatisations Make