🤝 CRM
Comment migrer ses données vers un nouveau CRM ?
Changer de CRM est souvent repoussé par peur de perdre des données. Pourtant, une migration bien préparée se fait en quelques jours sans perte. Voici la méthode étape par étape.
Les 5 étapes d'une migration CRM réussie
- Audit et export : exportez tout depuis l'ancien outil (contacts, comptes, deals, notes, activités) en CSV ou via l'API
- Nettoyage : supprimez les doublons, corrigez les formats, remplissez les champs manquants (beaucoup d'entreprises profitent de la migration pour nettoyer leur base)
- Mapping des champs : faites correspondre les colonnes de votre CSV aux champs du nouveau CRM
- Import test : importez d'abord 50 contacts pour vérifier que tout s'affiche correctement
- Import complet + validation : importez toutes les données et vérifiez un échantillon
Ce qui se migre facilement vs difficilement
| Données | Migration | Méthode |
|---|---|---|
| Contacts et entreprises | ✅ Facile | Import CSV standard |
| Champs personnalisés | ✅ Facile | Créer les champs dans le nouveau CRM avant l'import |
| Deals et opportunités | ⚠️ Moyen | Export séparé, association manuelle aux contacts |
| Historique des emails | ❌ Difficile | Rarement migrable, gardez l'accès à l'ancien outil 3 mois |
| Documents et pièces jointes | ❌ Difficile | Migration manuelle ou API selon les outils |
Outils qui facilitent la migration
- Pipedrive et Folk : imports CSV avec assistant de mapping guidé
- HubSpot : import wizard très complet avec détection automatique des doublons
- Make : pour les migrations complexes via API, connecte deux CRM et transfère les données en masse
Durée et planning recommandés
- Semaine 1 : export, nettoyage et paramétrage du nouveau CRM
- Semaine 2 : import test et ajustements
- Semaine 3 : import complet, formation équipe, période de double saisie
- Semaine 4 : décommissionnement progressif de l'ancien outil
💡 Conseil : Ne coupez pas l'accès à l'ancien CRM immédiatement. Gardez-le en lecture seule pendant 3 mois — votre équipe aura inévitablement besoin de retrouver une information de l'historique.
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