Peut-on automatiser les relances avec un CRM ?

Oui, et c'est l'une des fonctionnalités les plus précieuses d'un CRM moderne. Les relances manuelles sont chronophages et systématiquement oubliées — l'automatisation garantit qu'aucun prospect ne tombe dans les oubliettes.

Les 3 niveaux d'automatisation des relances

Automatisation des relances dans Pipedrive

Pipedrive propose des workflows automatisés (disponibles à partir du plan Advanced à 39€/mois) :

• Si un deal reste dans "Devis envoyé" depuis 5 jours sans activité → envoyer un email de relance automatique
• Si un deal n'a aucune activité depuis 10 jours → créer un rappel "Appeler le prospect"
• Si une note est ajoutée → notifier le manager par email

Sellsy : relances intégrées côté facturation ET commercial

Sellsy automatise les relances sur deux fronts :

• Côté commercial : séquences de relance prospects dans le CRM
• Côté facturation : relances automatiques des factures impayées (J+3, J+10, J+30)

Aller plus loin avec Make ou n8n

Pour des automatisations plus complexes, connectez votre CRM à Make :

• Si un prospect visite votre page tarifs → créer une activité "Appeler sous 24h"
• Si un deal est perdu → envoyer une enquête de satisfaction
• Si un deal est gagné → créer automatiquement la facture dans Sellsy