🤝 CRM
Comment gérer les données clients dans un CRM en respectant le RGPD ?
Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) s'applique directement à votre CRM puisque vous y stockez des données personnelles de prospects et clients. Voici comment être conforme sans que ça devienne un casse-tête.
Les 5 obligations RGPD pour votre CRM
- Base légale : pour chaque contact, notez pourquoi vous traitez ses données (consentement, intérêt légitime, exécution d'un contrat)
- Information : vos prospects doivent savoir que leurs données sont dans votre CRM (politique de confidentialité)
- Durée de conservation : définissez une règle (ex : suppression après 3 ans d'inactivité)
- Droit à l'effacement : capacité à supprimer toutes les données d'un contact sur demande
- Sécurité : hébergement sécurisé, accès restreints, mots de passe robustes
Champ "base légale" : quoi mettre ?
| Situation | Base légale |
|---|---|
| Le contact a rempli un formulaire en cochant une case consentement | Consentement |
| Le contact est un client avec qui vous avez un contrat | Exécution du contrat |
| Prospection B2B (pro à pro) raisonnablement ciblée | Intérêt légitime |
| Déclaration à l'administration fiscale | Obligation légale |
CRM et conformité RGPD : bonnes pratiques
- Créez un champ personnalisé "Date de consentement" dans votre CRM
- Paramétrez une alerte de suppression automatique après 36 mois d'inactivité
- Limitez l'accès aux données sensibles par rôle (pas toute l'équipe ne doit voir tout)
- Documentez vos traitements dans un registre (obligatoire pour les structures de +250 salariés, recommandé pour toutes)
Quels CRM pour une conformité RGPD facilitée ?
- Sellsy et Axonaut : hébergement en France, exports de données faciles, conformes aux exigences françaises
- Zoho CRM : fonctions RGPD dédiées (consentement, portabilité, suppression)
- HubSpot : module RGPD intégré (gestion des consentements email)
⚠️ Attention : Les CRM américains (Salesforce, HubSpot) hébergent par défaut aux USA. Vérifiez qu'ils proposent un hébergement EU et signez un DPA (Data Processing Agreement) avec eux.
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