📋 Gestion de projet
Peut-on partager un projet avec un client externe ?
Oui, et c'est l'une des fonctionnalités les plus valorisées par les agences, consultants et prestataires de service. Donner à votre client une visibilité sur l'avancement réduit les emails de suivi et renforce la confiance.
Modes de partage selon les outils
| Outil | Mode de partage | Ce que voit le client | Coût |
|---|---|---|---|
| Monday.com | Lien public ou accès guest | Tableau en lecture seule ou avec commentaires | Gratuit (guests) |
| Notion | Lien public ou page partagée | Page(s) spécifiques avec ou sans commentaires | Gratuit |
| Trello | Board en mode public ou invitation | Tout le board | Gratuit |
| Asana | Portail client dédié | Vue filtrée spécifique client | Plan Business |
Ce qu'il faut montrer (et ne pas montrer) au client
- À montrer : livrables, jalons, dates de livraison, statuts des tâches qui le concernent
- À cacher : vos estimations de temps, vos coûts internes, les discussions d'équipe, les tâches administratives
Créer une "vue client" dans Monday.com
- Créez un tableau dédié "Vue client - [Nom client]"
- N'y mettez que les livrables et jalons visibles
- Utilisez une automatisation pour copier l'avancement depuis vos tableaux internes
- Invitez le client en "guest viewer" — il peut voir mais pas modifier
- Ou envoyez un lien public sans login pour les clients moins tech
Portail client avec Notion
Notion est particulièrement puissant pour créer des espaces clients soignés :
- Page d'accueil personnalisée avec le logo client
- Tableau de bord des livrables avec statuts
- Espace documents (briefs, validations, fichiers partagés)
- Zone de commentaires et questions
De nombreuses agences ont abandonné les emails de suivi client grâce à un portail Notion bien structuré.
💡 Avantage concurrentiel : Un portail client professionnel est un argument de vente en soi. Montrez-le lors de vos pitchs — les clients apprécient la transparence et la structure que ça démontre.
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